全志和瑞芯微的双雄争霸
全志以A13黑马出世，但双核、四核定位错失。四核A31功耗过大，带来了客户的大批量退货和指责抱怨。A20双A7架构，性能不稳定，性价比不强。全志还能抓住A13这根稻草多久？
瑞芯微在单核市场棋差一招，双核、四核扳回两局。今年第二季度，瑞芯微出货已达700万以上，接近全志的750万，但是整体利润已大大超出全志。
2011年8月发布ARM A8架构的A10芯片，采用55NM工艺，高度集成，强大的音视频解码，随后的costdown版本A13问世，接下来就开启了国内白牌市场的霸主地位的时代，在2012年下半年到2013年上半年，大批量出货的以Q8/86V为代表，占据了大半的白牌市场，其中基本上为全志A13的芯片。
同时，瑞芯微也针对A10/A13推出了RK2928和RK2926，但是无论是信价比还是外围资源整合，RK总是棋差一招，只能夺得少量的低端市场份额。随后，RK首先推出了双核芯片RK3066，ARM-A9架构，主频高达1.6，整机用户体验也很到位，于是国内的大平板品牌商原道、酷比、蓝魔纷纷推出了RK3066的双核平板电脑，其市场反应也都还很好。
面对着RK3066的先人一步面世，站在全志队伍的方案商和整机贸易商，无不满怀希望等待着全志双核芯片的现身，几个月过去了，而全志原厂却出奇的发布四核A31的问世，号称四核CPU和八核GPU，于是整个白牌市场开始沸腾了，于是一些方案大头公司如品网纷纷直接备货，一出手就是几十K，几个月过去，带来的却是客户的大批量退货和指责抱怨。A31因为功耗过大等一系列问题而宣告失败。接下来原厂又推出了A31S来挽救现有的市场，可是效果不尽理想，主频只能跑到1Ghz多。而在A31之前，瑞芯微的四核芯片RK3188已经问世，主频高达1.8GHZ,性能卓越，为国内第一款28NM制程工艺的四核IC。于是，接下来的四核平板出货中，基本上是以RK3188平板为主。
而到了2013年3月，全志的双核芯片终于千呼万唤的出来了，但是失败的是采用双A7架构，性能很不稳定，没有明显的性价比，到现在为止原厂都没有解决这个问题，所以A20基本上没有出什么货。这样，面对着宿敌瑞芯微的双核四核系列，全志双核四核系列产品基本上宣告失败，只能抓住A13这根稻草，但是又能抓多久呢？目前，全志在着手另外一颗芯片A23，以图来填补产品线的欠缺，至于后面能不能成功问世，还不得而知。
而第二季度的官方数据，瑞芯微的出货已达700万以上，接近全志的750万，但是整体利润已大大超出全志。瑞芯微为了巩固占有的市场地位，发布双核RK3026芯片，与RK2926对比RK3066要低1美金多，有很高的信价比，而且采用40NM工艺，可以保证稳定供货，由于RK3168、RK3188均采用28NM工艺，目前交给巨头台积电来封装，后续是否能保证持续批量供货，还是未知。所以，RK3026有两个市场定点，一为打击全志要推出的A23，二为后续RK3168一旦供货不足，RK3026可以作为替补（RK3066很难再有降价空间，山寨双核拼杀力度不够）。
目前，天启的RK3026 86V板型样机已经推出来，整机成本可以在40美刀以内。经过了将近两年的上寨混战后，终端客户越发的理性起来，需要为用户带来更好的用户体验和好的品质保障，而Q8\86V这些超低端的礼品单又能走多远？大家心里多少都有数，双核和四核终究会取代单核，只是时间的问题，也许是半年，也许是几个月，目前稍微有自己产品定位的厂商已经不再做这些产品，基本上没有多少的利润空间，而还要处理出货后的大系列售后问题，何苦呢？于是，全志的市场份额会被瑞芯微吃掉，至少在单wifi产品线上会有很大部分。
可以预测，2013年下半年，全志的山寨老大地位会被取代，至于是不是瑞芯微？还是未知。也有可能会是来势汹汹的联发科。
山寨巨头联发科（MTK）来势汹汹
提起MTK，大家就会想到山寨，早在功能机时代，MTK已经影响到了国产厂商，颠覆了整个产业的格局。今天，你去买一台千元的智能手机，很高的配置，比如说红米手机，你要感谢联发科。而今天，随着09年的苹果ipad的推出，白牌平板电脑的出货现在已经占据了半壁江山，据有关权威研究预测，2013年全球平板出货到2亿台，其中白牌要占到一半市场。市场利润的驱使，MTK、高通、Marvell等纷纷加入到平板芯片的行列，就连国内做手机芯片出身的展讯、联芯也不一例外的杀了进来。可以想象，还没有硝烟战火，后平板时代已经悄然到来。
联发科第一款专门用在平板上的芯片MT8377于2012年悄然问世，标志着MTK真正意义上的开始进军平板市场。目前，市场越发感觉到一个显著的变化趋势——通讯平板日渐受到市场追捧，尤其是在市场转淡的5、6月份，因为传统的方案缺乏亮点进而无法产生技术溢价，各家方案基本上陷入价格竞争，而通讯平板作为规格上的亮点，近似的硬件规格，具备了数据传输和通话功能，在终端售价上就可以获得更大的利润空间。推动通话平板方案的主力军是传统的手机芯片公司，如MTK、展讯、Marvell、联芯等。其中MTK已经在通话平板领域取得较大规模出货，据相关数据统计，2013年6月份8系列通话平板出货接近2kk。随着平板出货量大幅成长，从今年的2.4亿台奔着2017年5亿台，各家手机芯片公司都加大投入，而联发科明年平板的出货目标4000万之多。
姗姗来迟的炬力
用姗姗来迟来形容此时的炬力毫不为过。曾经在MP3/MP4风靡一时的老牌芯片厂商——炬力，一直专注于音视频解码领域，当全志一帮人已经在白牌平板市场迅速问鼎霸主的时候，才姗姗来迟推出了自己的第一颗平板芯片——ATM7029，A9 Family 架构，官方宣称主频1.2，为入门级四核芯片，拿高的信价比去抢夺双核市场，不过用户体验不够理想，市场炒的沸沸扬扬一段时间后就安静了下来，接下来也推出了双核ATM 7023，到目前也只是ATM 7029一颗芯片出了少量的货。
威盛：风光一时到慢慢淡出
老牌的兼做X86和ARM的芯片厂商——威盛，曾经在2011年的初期平板市场风光一时，在国外也享有很高的知名度，但是由于长时间没有新产品来进行市场升级，很快被盈方微超越，后被全志、RK大大超越。于2013年3月推出双核芯片8880，A9架构，针对品牌客户和中高端市场，目前已经有SK和宏基陆续在上这个芯片，接下来在9月份会推出一个一颗A7架构的版本8860，定位白牌低端市场，据说价格上有很大的优势，大家可以拭目以待。
2013上半年出货超5千万，多因素合力致二季度市场转淡
2013年上半年，中国平板电脑芯片市场共出货平板电脑芯片5,000万片，其中一季度2,800万，二季度2,200万。全志和瑞芯微两家合计的出货量占了整个市场的七成以上，两家的出货量比在4:3左右，其余各家份额较大的是Amlogic，保持了每月1Kk左右的出货量，占整体市场份额接近15%。其余的一成多份额，被炬力、威盛、Telechip、盈方微以及2季度末出货量开始发力的MTK等瓜分。
从图一可以看出，2013年一季度平板电脑市场延续了2012年末的增长态势，较12年四季度增长17%，而2013年二季度，整个市场转淡，环比一季度下滑了21.5%。出货量变化的分界点是四月份举行的春季香港电子展，四月份的电子展上已经可以看出出口市场的转淡和方案商、集成商对新开案子的谨慎态度。从整个市场的出货量来看，4月份基本上是再出3月份的订单，保持了3月份的出货量，而5月份则环比3月份下降15%，6月份又环比5月份下降10%。
造成二季度出货量下滑的因素主要有以下几点：1.5、6月份是传统上的市场淡季；2.市场处于平台切换期，从单核到双核、四核，且多家芯片公司推出新的方案，方案商、集成商对新方案观望，老方案亦不敢激进上量；3.存储、屏等物料价格上涨，芯片的降价多市场的刺激作用降低；4.Google、亚马逊等品牌低价平板的推出，转移了部分白牌平板的购买需求。
双四核方案比例近半，通话平板受追捧
在总结二季度平板电脑市场总体出货量下滑时提到，单核方案向双四核方案的切换也是原因之一。双四核芯片的不断降价，使方案商、集成商在下单核订单时也趋于保守，因为当两者的成本差别小到一定程度时，双核方案将以性能的优势对单核方案产生巨大冲击，没有人愿意出现库存的风险。毕竟一片平板电脑PCBA的成本在100元上下，再加上3～5倍的资金杠杆，几万片的库存就将有可能产生上千万的资金损失。而事实上主流的几款双核方案的芯片售价，二季度末相比一季度末都下降了15%左右，主流四核方案的价格更下降20%以上。
据华强电子产业研究所的统计，2013年一季度以全志A10、A13为主导的单核方案占据了整个市场出货量的7成以上，到了2季度末，单核方案的比例已经降至不到50%。一方面，瑞芯微的双核方案RK3166、RK3168保持了稳定的出货；另外，全志也在积极的从单核方案为主向双核方案转换，全志内部单核方案的比例在2季度末也降至了6成左右，双核A20的出货升至3成左右。华强电子产业研究所统计2013年上半年单、双、四核方案的整体出货量比例分别为65%，30%和5%左右，而到了2013年2季度末，单、双、4核方案的出货量占比大约为45%，40%，15%。
除了双、四核方案比例上升，另外一个显着的技术变化趋势就是通话平板日渐受到市场追捧，尤其是在市场转淡的5、6月份，因为传统的方案缺乏亮点进而无法产生技术溢价，各家方案基本上陷入价格竞争，而通话平板作为规格上的亮点，近似的硬件规格，具备了通话功能，在终端售价上就可以获得更多的溢价。近似的规格，带通话与不带通话的平板电脑，其终端售价可以相差超过100元，而成本的差距则只有几十元人民币。推动通话平板方案的主力军是传统的手机芯片公司，如MTK、展讯、Marvell、联芯等。其中MTK已经在通话平板领域取得较大规模出货，2013年6月份8系列通话平板出货接近2kk。Marvell也牵手亿道数码在深圳举办了专门的平板电脑芯片发布会，力推双、四核通话平板解决方案PXA986和PXA1088，联芯在2013年深圳客户大会上也着力的推出了平板电脑芯片LC1913等。
体验升级、品牌升级，平板电脑产业面临二次升级挑战
2011年是中国平板电脑芯片大规模出货的元年，当时华强电子产业研究所在总结2011年下半年平板电脑芯片爆发性增长的原因曾总结过，用户体验的提升是当时平板电脑市场起量的重要原因。触摸屏的广泛使用，Android系统的推波助澜，较高主频芯片的出现使消费者尤其是新兴市场国家消费者以不到一百美金的价格可以享受到勉强可以接受的用户体验，于是平板电脑第一波发生了。
时间过去了接近两年时间，平板电脑再次面临升级挑战，这次的升级可以归结为四个方面：1.产品性能、体验的升级；2.品牌的升级；3.渠道的升级；4.整个产业生态的升级。
产品性能和体验的升级包括以上提到的从单核向双核、四核芯片的转变，使用更高品质触摸屏，采用更稳定、优化的OS，以及更精致的外壳、更好的摄像模组、和2G/3G通话和数据功能的增加等。不仅如此，性能和的体验的提升更需要整个产业对软硬件品质要求的提升，而传统的平板电脑方案商和集成商来自数码行业，对品质的要求较低。前不久，在一场有关平板电脑发展趋势的论坛上，一家手机行业出身的平板电脑方案公司老总谈到他刚进入行业，拆解当时流行的平板电脑方案时，对PCBA上乱七八糟的飞线，用了“惨不忍睹”作为形容。随着越来越多手机行业、PC行业背景的方案公司和品牌厂商进入平板行业，中国造平板电脑的性能和用户体验会从“可以接受”到“基本满足”提升，比如实现iPad 8成的用户体验。这个过程中，一些对品质和用户体验要求较低的公司会逐渐出局。
中国平板电脑市场还呈现快速品牌化的趋势。这一方面是指联想、华硕、宏基等传统的PC公司开始发力平板电脑市场，小米等手机厂商计划进入该市场，也指之前的一些白牌和贴牌厂商开始创建自己的品牌。因为越来越多的厂商意识到品牌溢价的威力。联想、宏基等品牌已经将品牌低价平板的售价拉低至千元左右，传说中的小米平板售价也在千元之内。当品牌纷纷推出低价的平板电脑之后，如果完全没有品牌，现有的白牌平板电脑需要保持和品牌平板非常大的价格区隔才能生存，甚至因为品牌平板已经达到消费者的购买“甜点”，这些没有丝毫品牌溢价的白牌平板将完全没有销售机会，在内销市场这一特征会表现的更明显。而如果可以成为某些区域的品牌，和手机市场一样，利用中国市场地域辽阔、消费层次众多的特性，还可以在某些区域以可以接受的价格和品牌平板电脑竞争，取得一定的销售。
平板电脑的渠道也将随着联想、宏基、华硕等PC行业公司的进入，下一步随着小米等手机公司的进入而发生变化，传统的手机渠道、PC渠道尤其是新兴的电商渠道将在平板电脑市场发挥更加重要的作用。
以上这些升级汇总起来将带来平板电脑整个生态系统的升级，目前的平板电脑生态系统偏向于数码的生态系统，但平板电脑是一个多种产业混合演变的产物，既包括传统的MP3/4数码行业的升级，又包括智能手机产业的延伸和传统PC行业变形。因此，未来的生态系统一定是这三个行业的融合、妥协和进化。比如传统的数码行业，集成商会要求方案商付账期，而在手机行业则是现款现货，某些手机行业出身的方案公司已经把这样的要求带到了平板电脑行业，也开始被下游的集成商客户接受，这样的付款方式无疑对产业的健康发展是有利的。最近，已经传出业内几家相对还比较知名的集成商和方案商，因为客户回款出现问题而陷入较大的财务风险。
下半年市场总量确定，MTK是最大变数
展望2013年下半年的平板电脑市场，整体市场的稳定出货是可以期待的。原因主要有：
1.7月底、8月初，市场已经呈现回暖趋势；
2.中国平板电脑芯片市场已经形成过千万的月出货量，市场规模已经逐渐做大，市场的惯性作用以不同以往；
3.标案市场的兴起和品牌平板电脑出货的逐渐增加，为整个中国平板电脑芯片市场提供了更稳定、可靠的长期动力；
4.双四核优势方案的明确和对单核替代的逐渐完成，消除了影响整个市场出货的下游在选择上游方案时的犹疑；
5.手机芯片公司尤其是MTK在通话平板领域的发力等。
华强电子产业研究所预计2013年下半年中国平板电脑芯片市场的出货量将略高于上半年，达到5,500万台左右，其中3季度恢复到略高于一季度的水平，而四季度则会略微下滑。下半年，单核、双核、四核平板电脑的比例将达到：3:5:2。通话平板占整个平板电脑的比例将上升到25%～30%。
具体到几家领先的芯片公司，全志和瑞芯微将依然会占据市场绝大多数的市场份额，但两家加在一起的整体份额可能会小幅下滑，从目前的7成以上降至6成左右，而由于在双、四核方案方面的优势，瑞芯微的市场份额相对全志会小幅上升，在2013年底，两家的市场份额比有可能从目前的4:3转变为1:1。MTK将是所有平板电脑芯片公司中最大的变数，MTK内部早先希望在13年底占据整体市场份额的10%，但由于最近在平板电脑市场的优异表现已经提升了该目标。华强电子产业研究所预计MTK在2013年底，在整个中国平板电脑芯片市场月出货量份额的比重将达到15%～20%，有望超过Amlogic成为中国市场排名第三的平板电脑芯片供应商。MTK最终份额的多少，受以下三个因素的影响：1.通话平板的流行速度；2.双核、尤其是四核方案的起量速度；3.其他家的价格策略和MTK对价格战的跟进策略。如果一切都朝着有利于MTK的局面发生，不排除MTK在年底有望冲击30%市场份额的机会。Amlogic则凭借在品牌客户和某些高利润客户中的稳定出货，保持10%左右的市场份额。剩余的10%左右的市场份额将被炬力和威盛等芯片公司瓜分。
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