阿里巴巴集团(Alibaba Group)完成了从雅虎(Yahoo)手中回购其20%股份的交易。该交易对这家中国电子商务集团的估值超过400亿美元。
阿里巴巴在雅虎2005年最初投资时估值25亿美元,目前阿里巴巴的价值是陷入困境的美国互联网公司雅虎的两倍多。
阿里巴巴已向雅虎支付了76亿美元,以完成今年5月达成的回购后者所持40%股份的一半的协议。回购资金来源包括以贷款和发股方式从国际投资财团筹得的资金,以及自有资金。
以中国主权财富基金——中国投资公司(CIC)为首的机构认购了融资的股权部分。阿里巴巴通过股权融资总计筹集了大约39亿美元的资金。
完成回购交易为阿里巴巴首次公开发行(IPO)铺平了道路,届时阿里巴巴可以回购雅虎持有的剩余股份。
雅虎在此次交易中获得了63亿美元现金和8亿美元的阿里巴巴优先股,另外还有修订两家公司技术和专利许可协议的5.5亿美元。
阿里巴巴董事长兼首席执行官马云(Jack Ma)表示,该交易“开启了两家公司关系的新篇章”。7年前,雅虎联合创始人杨致远(Jerry Yang)对阿里巴巴投资了10亿美元。
今年7月就任雅虎首席执行官的梅里莎•梅尔(Marissa Mayer)正在考虑是像其前任承诺的那样将50亿美元售股所得返还股东,还是用这些资金来进行收购或重组。
阿里巴巴表示,此次股权融资对公司的估值大约为400亿美元,高于5月预计的350亿美元。以中投国际(CIC International)、两家中国私人股本投资公司博裕资本(Boyu Capital)和中信资本(Citic Capital)、以及中国国家开发银行(CDB)旗下的股权投资机构国开金融(CDB Capital)为首的机构参与了此次股权融资。
一年前,包括银湖(Silver Lake)、DST全球(DST Global)和淡马锡(Temasek)在内的机构向阿里巴巴集团投资20亿美元,为集团早先的投资者和雇员提供流动性。作为此次交易的一部分,这三家机构增加了它们的投资。
由8家国际银行组成的财团,包括巴克莱银行(Barclays)、花旗集团(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)和德意志银行(Deutsche Bank),为该交易提供了10亿美元的优先贷款,同时中国国家开发银行提供了另外的10亿美元贷款。
阿里巴巴表示,这是中国未上市公司规模最大的一笔私人融资。
今年2月,阿里巴巴发布的2011年财报显示,每股盈利增长23%至0.41港元(合5.2美分),实现利息、税项、摊销前利润19亿元人民币(合3.06亿美元),同比增长22%。
纽约交易的雅虎股价早盘尾盘上涨近0.5%,至15.74美元。
原文来源于:www.ftchinese.com/story/001046630